Visualização de painéis

As visualizações de painel transformam qualquer base de dados em um centro de controle de fácil visualização. Em vez de alternar entre várias visualizações, você pode organizar widgets, como tabelas, quadros, calendários, gráficos e cronogramas, em um único layout.

As visualizações de painel estão disponíveis nos Planos Business e Enterprise.

Os painéis funcionam bem para:

• Relatórios de status da equipe

• Visões gerais de incidentes ou tickets

• Resumos de vendas e funis de vendas

• Desempenho de conteúdo ou campanha

É possível adicionar uma visualização de painel a qualquer base de dados.

1. Abra uma base de dados (em página inteira ou in-line).

2. Selecione + Adicionar uma nova visualização.

3. Selecione Painel.

Você começará no modo de edição para poder começar a criar seu layout imediatamente.

Você também pode criar uma visualização de painel com um comando de barra:

1. Em uma página, abra o menu de comandos ou digite /painel.

2. Selecione visualização de painel.

3. Dê um nome à visualização e comece a editar o layout.

Você pode criar um painel manualmente ou usar o Agente do Notion para gerar um primeiro rascunho.

Você também pode usar o Agente do Notion para criar e aprimorar um painel. Isso é muito útil quando você quer um ponto de partida rápido ou não tem certeza de quais widgets incluir.

Por exemplo, você pode pedir:

“Crie um painel para a minha [@base de dados de tarefas] que me dê uma visão geral das principais métricas do trabalho.”

Depois que o agente criar um primeiro rascunho, mude para o modo de edição, onde você poderá reorganizar os widgets, ajustar a altura das linhas e ajustar as visualizações exibidas por cada widget.

O Agente do Notion também pode ajudar você a fazer iterações em um painel existente. Por exemplo, você pode solicitar a ele:

• Adicionar novos widgets para acompanhar propriedades específicas

• Reorganize o layout para destacar as métricas importantes

• Crie visualizações que se concentrem em determinadas tarefas, proprietários ou status

Os widgets são os elementos fundamentais que compõem as visualizações de painel. Cada widget exibe uma visualização de base de dados proveniente de uma fonte de dados. Os painéis podem combinar widgets de uma ou várias bases de dados.

1. Para entrar no modo de edição, selecione “Editar” no cabeçalho da base de dados.

2. Clique no ícone + em uma linha ou na parte inferior da tabela para adicionar um novo widget.

3. Escolha a visualização de base de dados que o widget deve exibir:

   • Selecione uma visualização existente na base de dados ou

   • Crie uma visualização para este painel.

Se você estiver planejando um layout maior, lembre-se de que os painéis aceitam até 4 widgets por linha e 12 widgets no total.

Para abrir o menu de ações de um widget, clique com o botão direito do mouse no widget (ou clique no título dele).

• Duplicar um widget: selecione Duplicar para criar uma cópia com as mesmas configurações de visualização e o mesmo layout.

• Excluir um widget: selecione Excluir para remover o widget do painel.

No modo de edição, você pode organizar seu layout movendo widgets para linhas diferentes, reordenando-os dentro de uma linha ou removendo widgets desnecessários.

• Arraste os widgets para movê-los ao lugar desejado.

• Se você não vir a opção de mover um widget, abra o menu do widget clicando com o botão direito do mouse no widget ou no título dele e, em seguida, use as opções disponíveis para mover ou reordenar.

Larguras:

• No modo de edição, passe o cursor entre dois widgets.

• Arraste a alça para a esquerda e para a direita para redimensionar.

Alturas:

• No modo de edição, passe o cursor sobre a borda entre duas linhas.

• Arraste o divisor para cima ou para baixo.

Cada widget exibe uma visualização específica de uma base de dados. Nas opções de visualização do widget, você pode ajustar configurações como:

• Filtros (por exemplo, apenas tarefas “Abertas”)

• Ordenações (por exemplo, mais recentes primeiro)

• Grupos (por exemplo, por status ou responsável)

• Tipo de visualização (por exemplo, tabela, quadro ou gráfico)

Consulte o nosso artigo sobre visualizações, filtros, classificações e grupos para saber como refinar e estruturar seus dados.

Os filtros globais permitem que você aplique um filtro a vários widgets em um painel de uma só vez, mesmo que esses widgets obtenham dados de fontes diferentes.

1. Selecione o ícone de filtro no seu painel.

2. Selecione Filtrar várias fontes.

3. Selecione uma propriedade e defina seus critérios de filtro.

Os filtros globais funcionam de maneira diferente dos filtros no nível do widget:

• Os filtros globais afetam apenas os widgets cujas visualizações subjacentes incluem a propriedade que você está filtrando.

  • Por exemplo, se você adicionar um filtro global para Status, ele se aplicará apenas a widgets que incluam uma propriedade de Status

    .

• Você pode adicionar vários filtros globais ao mesmo painel, incluindo filtros para diferentes propriedades.

• Você pode aplicar filtros globais a várias fontes, desde que os widgets tenham em comum as propriedades relevantes.

As visualizações de painel têm dois modos. Isso ajuda a manter os painéis estáveis para os visualizadores, ao mesmo tempo em que oferece aos editores um espaço dedicado para criar o layout.

Cada widget exibe uma visualização específica de uma base de dados. Você pode ajustar o layout do widget ou a visualização que ele exibe.

No modo de edição, você pode:

• Mover um widget para outra linha

• Redimensionar a linha dele

• Removê-lo do painel

Nas opções de visualização do widget, você pode atualizar as configurações de visualização subjacentes (como filtros, classificações, grupos e tipo de visualização).

As visualizações de painel seguem as mesmas autorizações que a base de dados subjacente.

Se você tiver acesso de edição à base de dados, poderá:

• Criar visualizações de painel

• Editar o layout do painel

• Configurar as visualizações usadas pelos widgets

Se você tiver apenas acesso de visualização à base de dados, poderá:

• Abrir visualizações de painel no modo de visualização

• Interagir com o conteúdo levando em conta suas permissões (por exemplo, abrir páginas)

É necessário acesso de edição à base de dados para alterar o layout do painel.

Os painéis podem ficar lentos se carregarem muitos dados de uma só vez. Para mantê-los rápidos e responsivos:

• Concentre cada widget no que mais importa. Evite adicionar mais widgets do que o necessário.

• Use filtros para limitar os dados que cada widget carrega. Por exemplo, filtre por “Esta semana” ou “Status não é concluído”.

• Evite widgets de tabela grandes e sem filtros. Use gráficos ou visualizações agrupadas para mostrar resumos e, em seguida, clique para ver os detalhes.

• Comece com insights de alto nível. Use os widgets como pontos de entrada para explorar os dados subjacentes quando necessário.

É possível criar uma página no estilo de painel usando visualizações de base de dados in-line organizadas em colunas. No entanto, use as visualizações de painel quando quiser um layout estável e replicável.

Se você precisar de texto enriquecido, imagens e várias bases de dados em uma única página de formato livre, use visualizações in-line em colunas. Se você quiser um layout consistente que possa reutilizar como uma visualização, use uma visualização de painel.

Use uma visualização de painel quando quiser:

• Uma interface estável, semelhante a um aplicativo, que é mais difícil de danificar acidentalmente

• Uma separação clara entre a edição do layout e o uso do painel no dia a dia

• Um alinhamento mais organizado, no qual as linhas redimensionam juntas

Use visualizações de base de dados in-line em colunas quando quiser:

• Um layout de página de formato mais livre, que combina bases de dados com texto enriquecido, imagens e textos explicativos

• Flexibilidade para fazer experimentos rapidamente, sem se comprometer com uma visualização reutilizável

• Layouts altamente personalizados que mudam de página para página

Veja alguns padrões que você pode usar como ponto de partida.

Um layout simples para as atualizações semanais da equipe, que reúne o progresso, o trabalho em andamento e os obstáculos em um só lugar.

• Linha 1 :

  • Gráfico do funil por etapa (ou receita recorrente anual total por segmento)

• Linha 2 :

  • Tabela de projetos de maior prioridade

  • Tabela de riscos ou itens bloqueados

• Linha 3:

  • Cronograma dos principais marcos
    

Um layout focado na triagem para monitorar o volume, a urgência e a responsabilidade, para que nada passe despercebido.

• Linha 1 :

  • Gráfico de tickets abertos, organizados por gravidade

  • Gráfico de tickets, organizados por canal

• Linha 2 :

  • Tabela de tickets não atribuídos

  • Tabela de tickets que violam o SLA

• Linha 3:

  • Linha do tempo de tickets, organizados por data de criação

Um layout de alto nível para que a liderança possa analisar rapidamente as principais métricas, as principais prioridades e o cronograma dos marcos.

• Linha 1 :

  • Gráfico do funil por etapa (ou receita recorrente anual total por segmento)

• Linha 2 :

  • Tabela de projetos de maior prioridade

  • Tabela de riscos ou itens bloqueados

• Linha 3:

  • Cronograma dos principais marcos